朱啸虎谈具身智能：泡沫、死亡、新生，DeepSeek时刻的启示
吸引读者段落: 投资圈的大佬们，总能敏锐地捕捉到下一个风口，但也总能引发激烈的争议。最近，金沙江创投主管合伙人朱啸虎关于“具身智能”的言论，再次将这个炙手可热的赛道推向了舆论的风口浪尖。他预言具身智能将经历泡沫、死亡、再生的周期，甚至抛出了一个大胆的预判——DeepSeek时刻的到来。这究竟意味着什么？是泡沫的破裂？还是新时代的开启？是投资者的谨慎观望？还是创业者的坚定前行？让我们一起深入探讨，揭开具身智能的神秘面纱，看清这个赛道背后的机遇与挑战！在信息爆炸的时代，谁能够准确把握科技浪潮的脉搏，谁就能在竞争激烈的市场中脱颖而出。朱啸虎的观点，无疑为我们提供了一个独特的视角，让我们能够更清晰地审视具身智能的未来发展之路。更重要的是，他以自身丰富的投资经验，为我们指明了在风险与机遇并存的投资环境中，如何做出明智的选择，如何避免投资陷阱，如何抓住下一个风口。无论您是经验丰富的投资人，还是对科技发展充满好奇的普通人，这篇深度解析都将带您深入了解具身智能，并为您提供宝贵的见解。
具身智能：泡沫、死亡与新生
朱啸虎最近在多个场合表达了其对具身智能赛道的看法，其核心观点可以概括为：具身智能目前处于高度泡沫化的阶段，将不可避免地经历一个“泡沫——死亡——起死回生”的周期，最终会迎来一个类似于DeepSeek对大模型领域带来的变革性影响的时刻。 这并非简单的唱衰，而是基于他对科技发展规律和市场周期深刻理解的判断。他以元宇宙、SaaS等领域的兴衰为例，指出任何创新都逃不过这个规律。 起初的狂热投资，随后是冷静的反思，甚至部分项目的死亡，最终只有真正具有商业价值的项目才能存活并蓬勃发展。
他将具身智能的热度比作“连我妈都给我转了相关的文章”，生动地展现了当前市场的过度热情。 这种热情固然可以推动产业发展，但也容易导致资源错配和投资风险。 因此，他提醒投资者和创业者需保持理性，避免盲目跟风，在泡沫破裂后才能找到真正的商业价值所在。
DeepSeek时刻：开源的革命性影响
朱啸虎在访谈中多次提及“DeepSeek时刻”，这并非指某一具体事件，而是一种象征性的比喻，代表着开源模型对产业格局的颠覆性影响。他认为，DeepSeek的完全开源、不考虑商业化甚至用户体验的策略，与安卓系统有所不同，更类似于Linux系统，将对基于其之上的生态产生深远的影响。 这与以往闭源模型的竞争模式截然不同，为创业者提供了更安全、更可持续发展的基础。
他将此类比为移动互联网时代iPhone 3的出现，各种应用才开始爆发，具身智能也需要一个类似的“基础设施”的突破，才能真正释放其应用潜力。 这意味着一场新的技术革命正在酝酿，而DeepSeek正是这场革命的催化剂。
AI应用的壁垒：速度与理解
在朱啸虎看来，当前AI应用的壁垒并非技术本身，而在于速度和理解。 拥有快速迭代、快速响应市场需求的能力，并深刻理解用户需求和产品定位，才能在竞争激烈的市场中脱颖而出。 他强调，AI应用需要建立在大模型的“炮火射程之外”，否则很容易成为大模型自身应用的牺牲品。 许多看似新颖的AI应用，实际上很容易被大模型公司直接或间接地竞争掉，缺乏持续竞争力。
他特别提到AI编码领域，认为其处于大模型的“炮火射程之下”，因为大模型本身就能完成编码工作，这使得AI编码应用缺乏足够的竞争优势。 这提醒我们，选择合适的应用领域至关重要，需要具备独特的竞争优势，才能在激烈的市场竞争中生存下来。
具身智能的未来：巨头与竞争
朱啸虎认为，具身智能技术成熟后，小米和华为等硬件巨头将可能成为最大的受益者。 这对于创业公司而言，意味着巨大的挑战。 如何与这些巨头竞争，如何找到自己的立足之地，是创业者需要认真思考的问题。他强调，AI应用的壁垒在于技术之外，需要懂商业的技术CEO，将技术与商业、社会需求紧密结合。
关键词：具身智能投资风险与机遇
具身智能，作为人工智能领域的新兴赛道，吸引了大量的资本涌入。然而，高风险与高回报并存，投资人需要谨慎评估。
风险：
- 技术瓶颈： 具身智能技术尚不成熟，存在诸多技术难题，例如感知、控制、决策等方面。
- 市场竞争： 巨头企业纷纷入局，市场竞争激烈，创业公司面临巨大的挑战。
- 商业模式不明确： 许多具身智能项目的商业模式尚不清晰，盈利能力存在不确定性。
- 监管政策： 具身智能技术涉及伦理、安全等问题，未来可能面临更严格的监管政策。
机遇：
- 巨大的市场潜力： 具身智能技术应用广泛，市场潜力巨大，例如机器人、自动驾驶、医疗等领域。
- 技术创新： 具身智能技术不断发展创新，为创业公司提供新的发展机遇。
- 政策支持： 国家对人工智能产业发展高度重视，出台了一系列扶持政策。
投资建议：
- 选择有技术壁垒的项目： 优先选择具有核心技术优势、不易被模仿的项目。
- 关注商业模式： 选择具有清晰商业模式、盈利能力强的项目。
- 评估团队实力： 选择拥有强大技术团队和商业团队的项目。
- 分散投资： 避免将所有资金投入到单一项目，分散投资降低风险。
常见问题解答 (FAQ)
Q1：具身智能究竟是什么？
A1：具身智能是指能够感知、理解和作用于物理世界的智能系统。它与传统的纯软件人工智能不同，具有物理实体，可以与环境互动，执行各种任务。
Q2：具身智能的应用场景有哪些？
A2：具身智能的应用场景非常广泛，包括机器人、自动驾驶、医疗、制造、服务等领域。例如，服务机器人可以用于家务、护理等场景；自动驾驶汽车可以用于交通运输；医疗机器人可以用于手术、康复等场景。
Q3：投资具身智能的风险有哪些？
A3：投资具身智能的风险主要包括技术瓶颈、市场竞争、商业模式不明确以及监管政策等方面。技术发展不确定性、巨头公司竞争加剧、商业模式难以快速变现以及潜在的政策风险都可能导致投资失败。
Q4：如何判断一个具身智能项目是否值得投资？
A4：判断一个具身智能项目是否值得投资需要综合考虑多个因素，包括技术实力、团队经验、商业模式、市场需求、风险控制等方面。 需要对技术壁垒、团队实力、商业化路径、市场竞争等多个维度进行深入评估。
Q5：DeepSeek时刻对具身智能有何影响？
A5：DeepSeek时刻代表着开源大模型的崛起，为具身智能应用提供了强大的基础设施，降低了开发门槛，并可能加速具身智能的落地应用。 这类似于移动互联网时代iOS和安卓的出现，为应用的爆发奠定了基础。
Q6：具身智能的未来发展趋势如何？
A6：具身智能的未来发展趋势是朝着更加智能化、自主化、人性化的方向发展。随着技术的不断进步，具身智能将在更多领域得到应用，并深刻地改变人们的生活和工作方式。 预计，多模态融合、人机交互技术、以及更强大的计算能力将成为未来发展重点。
结论
朱啸虎对具身智能的观点，引发了业界的广泛关注和热烈讨论。 虽然他强调了具身智能泡沫化的风险，但这并不意味着否定其发展前景。 相反，他的观点提醒我们，需要理性看待市场，避免盲目跟风，寻找真正有价值的投资机会。 具身智能的未来，充满了挑战和机遇，只有那些能够掌握核心技术、建立清晰商业模式、并具备快速响应市场变化能力的企业，才能在竞争中脱颖而出，最终迎来属于他们的“DeepSeek时刻”。 这需要持续的技术创新、对市场需求的精准把握，以及对风险的充分预判。 这不仅仅是技术之战，更是商业模式的比拼，也是对团队能力和市场判断的综合考验。
